Los 9 mejores altos

gradyreese

Para comprender el mercado bajista de 2022, debemos comprender las diversas fases que ya han sucedido y que es probable que sucedan.

Fase uno: choque inflacionario (probablemente terminó con una inflación máxima del 9,1 % en junio). Disminución máxima -24% desde máximos históricos

Fue entonces cuando la inflación se estaba desbocando, impulsada por los altos precios de las materias primas (los precios del níquel se triplicaron en un solo día). El mercado se vio afectado por la incertidumbre sobre cuán alta podría llegar a ser la inflación estadounidense.

Fase dos: La Fed sigue el camino de la guerra de lucha contra la inflación (fase actual): Disminución máxima hasta ahora -26% desde máximos históricos

La Fed respondió a la inflación más alta en 41 años con aumentos de tasas sin precedentes, ahora se espera que sean al menos cuatro (y un 36% de posibilidades de cinco) aumentos consecutivos de 0.75% (el récord anterior fue de dos).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo, como los bonos estadounidenses a 3 meses y 2 años, siguen de cerca la tasa de los fondos federales y se han disparado durante todo el año.

Grupo CME

Los bonos a largo plazo también han estado siguiendo la tasa de la Fed, principalmente porque la economía aún es demasiado fuerte para que los inversores realmente se preocupen por la recesión.

Puede pensar en la fase dos como la fase de choque de la tasa de interés de este mercado bajista.

Parece que los rendimientos de los bonos a largo plazo podrían haber alcanzado un máximo del 4 % debido a que la desaceleración de la economía y la caída de las expectativas de inflación a largo plazo imponen naturalmente un límite a lo altas que pueden llegar las tasas a largo plazo.

También parece que una caída máxima del 26% en el S&P es tan mala como el dolor de la fase 2.

Pero eso no significa que el mercado bajista haya terminado. La fase tres aún no ha comenzado.

Expectativas de crecimiento de ganancias de desaceleración de la fase 3: Disminución máxima potencialmente -30% desde máximos históricos

El director de inversiones de Morgan Stanley, Mike Wilson, ha estado haciendo sonar este tambor durante seis meses como la próxima gran caída de las acciones.

Las fases uno y dos redujeron el PE a plazo del mercado a 15,1, un 10 % históricamente infravalorado. Si no sucediera nada más malo, las acciones no serían motivo para caer más bajo de lo que ya lo han hecho.

Pero ese PE a plazo se basa en un crecimiento del 8 % del BPA en 2023 (10 % en junio).

Con una economía en desaceleración (1% a 1,4% de crecimiento en 2023 según Morgan Stanley y Moody's), es poco probable que veamos un crecimiento de las ganancias cercano a eso.

Esta es la razón por la que la caída de las estimaciones de ganancias para 2023, que podría comenzar con la temporada de ganancias del tercer trimestre, es la razón por la cual el caso base de Morgan Stanley para el fondo final del S&P es 3400, aproximadamente una caída máxima del 30%.

Este caso base no supone una recesión en 2023, solo un crecimiento más lento.

Mike Wilson espera que este fondo potencial ocurra probablemente a fines del primer trimestre de 2023.

Disminución de ganancias recesivas de la fase 4: Disminución máxima potencialmente -35% a -40% desde máximos históricos

En el caso de una recesión en 2023 (que esperan Goldman, Bank of America, Toronto-Dominion y Deutsche Bank), es probable que las ganancias caigan entre un 11 % y un 20 %.

Disparo diario

Desde la Segunda Guerra Mundial, la disminución media de las BPA en las recesiones es del 13 %. Goldman espera una recesión leve con una disminución del 11 % de las ganancias por acción, lo que creará una disminución máxima del 35 % para cuando toquemos fondo.

Disparo diario

El caso base de Goldman para una recesión en 2023 es que las acciones tocaron fondo a mediados de 2023 en 3150, una caída máxima del 35%.

Morgan Stanley cree que si tenemos una recesión el próximo año, lo más probable es que las acciones toquen fondo alrededor de 3.000 o una caída máxima del 38%.

Bank of America también espera una caída máxima potencial del 38% si tenemos una recesión (su caso base).

Esa es la fase cuatro, el final de este mercado bajista... a menos que tengamos una fase cinco.

Fase cinco Crisis financiera/Infierno de estanflación Reducción máxima potencial -48 % a -53 % desde máximos históricos

Los inversores creen que quieren que la Fed cambie, pero se equivocan.

Gestión patrimonial de Ritholtz

Tanto Société Générale como UBS temen que si la Fed no "termina el trabajo" con la inflación pronto, podríamos enfrentarnos a un largo período infernal de estanflación.

Si cree que 2022 ha sido un infierno, parecerá un picnic en comparación con el verdadero infierno que podría suceder si las expectativas de inflación comienzan a aumentar porque la Fed pierde los nervios.

La Fed en los años 70 parpadeó varias veces. El resultado final fue tal miseria y desesperación en el mercado que se inventó el índice de miseria y el Dow no fue a ninguna parte durante 16 años.

Imagínese lo que significaría una inflación significativamente elevada y un mercado plano durante más de 10 años para los jubilados y los fondos de pensiones. Nos haría rogar por un regreso a los viejos tiempos de 2022.

El otro catalizador potencial para la fase cinco de este mercado bajista es una crisis financiera, que es un riesgo de baja probabilidad.

La Reserva Federal

La facilidad de recompra inversa en la Reserva Federal de Nueva York existe precisamente para proporcionar liquidez ilimitada a los mercados de préstamos a corto plazo.

La Reserva Federal

Las 100 instituciones financieras más grandes del mundo tienen la capacidad de vender temporalmente sus bonos del Tesoro de EE. UU. a la Reserva Federal a cambio de efectivo a una tasa de interés anual del 3,05%. ¿A quién apoya la Reserva Federal de Nueva York con su servicio de repos inversos?

La Reserva Federal

La Reserva Federal

La Reserva Federal

La Reserva Federal

La Reserva Federal

La Reserva Federal

La Reserva Federal

La Reserva Federal

La Reserva Federal

La Reserva Federal

Estos acuerdos de recompra inversa duran unos días, y luego la Fed los vuelve a comprar con una pequeña ganancia.

Así es como la Reserva Federal puede proporcionar efectivo infinito al mercado financiero, por valor de billones, con solo presionar un botón.

Si la Fed "sube hasta que algo se rompa", el RRP de la Fed de Nueva York está listo para dar a las instituciones financieras más grandes del mundo todo el dinero que necesitan si el mercado de bonos vomita.

Pero el punto es que es probable que el mercado bajista aún no haya terminado. Tenemos que estar preparados financiera y emocionalmente para que las acciones posiblemente no toquen fondo hasta mediados o finales de 2023.

Disparo diario

Diablos, la curva de rendimiento más importante de todas ni siquiera se ha invertido todavía. E históricamente, las acciones tienden a tocar fondo alrededor de 12 meses después de esta inversión.

Terminal de investigación de Dividend Kings

De hecho, la curva de rendimiento se mueve en la dirección opuesta a la esperada.

Herramienta de valoración de Dividend Kings S&P

El riesgo de recesión ha estado cayendo en los últimos meses, al menos según el mercado de bonos.

¿Eso significa que en realidad podríamos evitar uno? Si la Reserva Federal no estuviera tan comprometida con subir las tasas por encima de la tasa de inflación, tal vez lo haríamos. Pero dado que nada menos que el presidente de la Fed de Nueva York y Jerome Powell han dicho que la Fed subirá por encima de la tasa de inflación, es probable que el rendimiento a 3 meses supere el rendimiento a 10 años a finales de este año.

Y eso significa que la recesión y el probable fondo del mercado comenzarán a funcionar a fines de 2022, y que el fondo del mercado en el cuarto trimestre de 2023 será aún más probable.

¿Por qué es importante que sepas esto?

Para que pueda comprender lo que está sucediendo y lo que es probable que suceda, para que pueda prepararse para lo que probablemente sea un 2023 bastante miserable para los inversores.

¿Significa eso que deberías vender acciones ahora?

charlie billello

Es probable que ningún inversor en la historia se haya arrepentido nunca de comprar y mantener cuando las acciones cayeron tanto como ahora.

Por el contrario, el 98% de los cronometradores de mercado pierden dinero.

Tengo más de $2 millones invertidos en acciones y no estoy vendiendo ni una sola acción.

Le estoy diciendo todo esto para que si ocurre el resultado más probable, más dolor en el mercado durante 6 a 12 meses, no se verá afectado por una venta de pánico en un momento aún peor (muy cerca del fondo probable).

Nadie puede predecir las tasas de interés, la dirección futura de la economía o el mercado de valores. Descarte todas esas previsiones y concéntrese en lo que realmente les sucede a las empresas en las que ha invertido". Peter Lynch

Todas estas son probabilidades, no certezas. Pero, ¿sabes lo que es real, tangible y algo que te puede llevar a la cordura en tiempos de locura?

¡DIVIDENDOS!

Las ganancias a corto plazo son vanidad, el flujo de caja es cordura y los dividendos son la realidad". - Paráfrasis de Dragon's Den UK

¿Sabes qué es la verdadera libertad financiera? Es vivir completamente solo de los dividendos y nunca tener que vender una sola acción para pagar las cuentas.

Cuando puede vivir solo de dividendos seguros y crecientes, los precios de las acciones son casi 100% irrelevantes para su nivel de vida, sin importar cuán extremo sea.

Los dividendos son el puente entre el caos del mercado actual y el glorioso mercado alcista que podría comenzar antes de lo que piensa.

Los dividendos no son solo para ayudar a los jubilados a vivir y dormir bien durante las recesiones y los mercados bajistas. Son un cachorro emocional para todos los inversores, independientemente de su edad.

Es por eso que quería destacar 9 blue-chips de alto rendimiento que todos los jubilados deberían considerar poseer. No solo en este mercado bajista sino en todos los futuros mercados bajistas.

Pueden ayudarlo a mantenerse seguro y cuerdo durante tiempos económicos turbulentos y el caos del mercado. Y eso es justo lo que necesitas si quieres que tus años dorados sigan siendo dorados.

Permítame mostrarle cómo evaluar la Terminal de investigación Zen de Dividend Kings, que se ejecuta en la Lista maestra DK 500, para encontrar fácilmente las mejores fichas azules Ultra SWAN (dormir bien por la noche) de alto rendimiento para los jubilados.

La Lista maestra de Dividend Kings 500 incluye algunas de las mejores empresas del mundo, entre ellas:

En solo dos minutos, podemos armar una cartera Ultra SWAN de ultra alto rendimiento completamente diversificada con fundamentos para hacer llorar de alegría a los hombres adultos.

He vinculado a artículos sobre cada empresa para fines de investigación adicionales.

(Fuente: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Aquí están en orden de mayor a menor rendimiento.

¿Por qué estos 9 Ultra SWAN de alto rendimiento que todo jubilado debería considerar tener? Vamos a averiguar.

(Fuente: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Estos no son solo los blue-chips de mayor rendimiento en cada sector; son los blue-chips de calidad Ultra SWAN de mayor rendimiento en cada sector. En mi opinión, eso significa lo más cercano a las acciones de dividendos de calidad perfecta que existen en una cartera altamente diversificada.

Para ver por qué estas son las opciones de ultra rendimiento más confiables para los jubilados, veamos cómo se comparan con los más azules de los blue-chips, los aristócratas de los dividendos.

Comparado con los aristócratas

(Fuente: Dividend Kings Zen Research Terminal)

El riesgo promedio de un recorte de dividendos de estos Ultra SWAN es:

Ben Graham consideró que las rachas de crecimiento de dividendos de más de 20 años son una señal importante de excelente calidad. Estos Ultra SWAN tienen una racha de crecimiento de dividendos promedio de 23,2 años, casi una cartera aristócrata.

Joel Greenblatt considera que el retorno del capital, o ROC, es su proxy estándar de oro para la calidad y la moatness. Con la valoración y el ROC, Greenblatt obtuvo un rendimiento anual del 40 % para los inversores durante 21 años.

Los aristócratas generaron un ROC del 105 % en el último año, pero estos Ultra SWAN generaron un ROC del 261 %.

Su ROC medio de 13 años es del 187 %, muy por encima del 89 % del aristócrata.

Su ROC está en el percentil 84 de la industria, lo que significa un foso amplio y estable.

S&P estima su riesgo de quiebra promedio a 30 años en 3,58%, una calificación crediticia estable A-, la misma que los aristócratas de los dividendos.

Siete agencias calificadoras de riesgo estiman su gestión de riesgos a largo plazo en el percentil 74 de la industria.

La gestión de riesgos a largo plazo ocupa el lugar 127 en la lista maestra (percentil 75)

Calificación de gestión de riesgos

Bien

Bien

Bien

(Fuente: Terminal de Investigación DK)

El consenso de gestión de riesgos de Ultra SWAN se encuentra en el 25% superior de las empresas de mayor calidad del mundo y es similar al de otras empresas líderes como

La conclusión es que todas las empresas tienen riesgos, y estos Ultra SWAN son buenos para administrar los suyos.

Cuando los hechos cambian, cambio de opinión. ¿Qué hace, señor?" - John Maynard Keynes

No hay vacas sagradas en iREIT o Dividend Kings. Dondequiera que lleven los fundamentos, siempre los seguimos. Esa es la esencia de la ciencia financiera disciplinada, las matemáticas detrás de jubilarse rico y mantenerse rico durante la jubilación.

Ahora que sabe por qué estos son 9 de los blue-chips de alto rendimiento más seguros del mundo, echemos un vistazo a por qué es posible que desee comprar algunos hoy.

(Fuente: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Por contexto, los aristócratas de dividendos están infravalorados históricamente en un 11 % con ganancias futuras de 18,1 veces, mientras que el S&P 500 está infravalorado históricamente en un 10 % con ganancias de 15,1 veces.

Estos Ultra SWAN de alto rendimiento están infravalorados históricamente en un 29 % a un PE de 10,1X.

La última vez que el S&P 500 fue 10X ganancias fue a mediados de la década de 1980.

Estos Ultra SWAN se cotizan a un PE que el mercado no ha visto en casi 40 años y probablemente nunca lo volverá a ver.

Excepto que estos Ultra SWAN son 18 veces más de calidad que la empresa promedio de S&P, según el ROC de Joel Greenblatt.

Es por eso que los analistas esperan que brinden un rendimiento total del 45% durante el próximo año. Pero están tan infravalorados que podrían generar un rendimiento total del 54% en 12 meses simplemente creciendo como se esperaba y volviendo al valor razonable histórico de rango medio determinado por el mercado.

Pero mi objetivo no es ayudarlo a obtener un rendimiento rápido del 45 % o incluso del 54 % en un año.

Así es como estos Ultra SWAN de alto rendimiento pueden generarle ganancias 36 veces mayores en las próximas décadas.

(Fuente: Dividend Kings Zen Research Terminal)

Estos Ultra SWAN no solo ofrecen uno de los rendimientos del 5,8 % más seguros del mundo, sino que también alcanzan un 7 % anual.

¿Qué tan impresionante es eso?

Rentabilidad esperada ajustada por riesgo e inflación a 10 años

(Fuentes: DK Research Terminal, FactSet, Morningstar, Ycharts)

Mayor rendimiento que casi cualquier estrategia blue-chip de alto rendimiento y mayor potencial de rendimiento a largo plazo que el Nasdaq.

Ahora estamos cocinando con gas.

(Fuente: Terminal de investigación DK, FactSet)

Los analistas creen que estos Ultra SWAN podrían ofrecer rendimientos ajustados a la inflación 20X en los próximos 30 años.

Y durante una vida útil de inversión, podrían generar rendimientos reales de 417X.

(Fuente: Terminal de investigación DK, FactSet)

3X el rendimiento del mercado actual, y potencialmente 2X más riqueza durante 30 años, y 4X más durante la vida útil de la inversión.

Suena maravilloso, pero ¿qué evidencia hay de que estos Ultra SWAN puedan generar entre un 12 % y un 13 % de rendimiento a largo plazo?

El futuro no se repite, pero a menudo rima. - Mark Twain

En nuestro caso, "el desempeño pasado no es garantía de resultados futuros".

Aun así, los estudios muestran que las acciones de primer nivel con fundamentos relativamente estables ofrecen rendimientos predecibles basados ​​en el rendimiento, el crecimiento y la reversión de la media de valoración a lo largo del tiempo.

Banco de America

24 años es un período de tiempo en el que el 95% de los rendimientos totales se deben a los fundamentos, no a la suerte.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Medidos desde antes de una caída del mercado del 50 % hasta otro mercado bajista, estos Ultra SWAN generaron un rendimiento anual del 11 %, casi el doble del S&P 500.

El mercado ha sopesado la esencia de estas empresas y ha determinado con un 95 % de confianza estadística que son muy superiores al S&P 500.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Entregaron retornos ajustados a la inflación 7X, más de 2X mejores que el S&P 500.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Fuera de los mercados bajistas, por lo general ofrecen rendimientos anuales del 12 % al 13,5 %, tal como los analistas esperan en el futuro.

¿Qué tan realista es que las empresas líderes estables y maduras que han generado un rendimiento anual del 13 % durante 24 años sigan haciéndolo en el futuro? Los analistas creen que lo harán, y en base a la evidencia y la pista de crecimiento de cada empresa, les creo.

MO Escindió 3 empresas en 2008 y 2009 ((Fuente: Portfolio Visualizer Premium))

Estos Ultra SWAN han estado brindando un crecimiento de ingresos confiable de dos dígitos durante un cuarto de siglo a través de:

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

El S&P ha generado un sólido crecimiento de ingresos anual del 8,4 % durante los últimos 23 años, pero estos Ultra SWAN han aumentado sus dividendos un 50 % más rápido, casi un 13 % anual.

Han reembolsado su inversión original 4 veces más en dividendos ajustados por inflación y han pagado 8 veces más ingresos que el S&P 500.

Su rendimiento inicial del 5% se ha convertido en un rendimiento del 42% ajustado a la inflación sobre el costo.

En 2030, es probable que el rendimiento del costo ajustado por inflación sea del 83 %, en 2037 del 166 % y del 332 % en 2044.

¡Contempla el poder de la capitalización de dividendos de primer nivel!

Esta cartera ya está completa desde la perspectiva de que está invertido en un 11 % en 9 de las mejores empresas del mundo, cada una de las cuales representa un sector diferente.

Pero recuerda que dormir bien por la noche no tiene nada que ver con la volatilidad; es una medida de calidad y seguridad.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Si bien estos Ultra SWAN tienden a caer menos que el mercado durante las caídas, su volatilidad sigue siendo más alta de lo que muchos inversores podrían aceptar.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Han bajado un máximo del 22% hasta ahora en este mercado bajista, mientras que el S&P ha bajado un 26%.

Pero esos descensos generales incluyen algunos descensos mensuales verdaderamente desgarradores.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Los dividendos eran seguros y crecían, pero eso no impidió que estos Ultra SWAN cayeran por un precipicio durante la Gran Recesión.

Así que aquí hay una manera de disfrutar de un rendimiento generoso y seguro, calidad Ultra SWAN y fuertes rendimientos en una cartera ZEUS optimizada para la recesión.

(Fuente: Terminal de investigación DK, FactSet)

ZEUS High-Yield Ultra SWAN ofrece un rendimiento seguro del 5,5 % y rendimientos a largo plazo que no solo deberían aplastar un 60/40 sino incluso superar el rendimiento del mercado a largo plazo.

Tiene un 44% más de rendimiento esperado y casi el doble de la tasa de retiro seguro.

(Fuente: Terminal de investigación DK, FactSet)

Esta cartera Ultra SWAN de alto rendimiento de ZEUS tiene el potencial de generar $3.5 millones adicionales en riqueza ajustada a la inflación durante una jubilación de 30 años.

Relación ZEUS High-Yield Ultra SWAN Consensus vs. Consenso 60/40

(Fuente: Terminal de investigación DK, FactSet)

Eso es 2,5 veces más que un 60/40, que produce solo un 2,3 % en comparación con el 5,5 % de ZEUS.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Esta es la combinación de activos de primer nivel que yo personalmente usaría si estuviera invirtiendo mis ahorros en esta cartera ZEUS High-Yield Ultra SWAN.

Gracias al mercado bajista que ha hecho que estos Ultra SWAN sean gangas tan increíbles, se han mantenido planos durante los últimos años. Eso sería frustrante para cualquiera que solo haya invertido en los 9 Ultra SWAN, ¿PERO si estuviera diversificado en otros activos de primer orden?

Luego, duplicó los rendimientos de un 60/40 mientras experimentaba un 2% menos de volatilidad anual y una caída máxima de solo el 13%.

De hecho, los rendimientos ajustados por volatilidad negativa (relación de Sortino) no solo son 2 veces más altos que un 60/40, sino más altos que el S&P 500.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

La mitad de la caída del S&P en el desplome de la pandemia y una caída un 30 % menor que un 60/40.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

En este mercado bajista, ZEUS ha bajado un 13% en su punto máximo:

ZEUS cayó un 50 % tanto como el mercado durante la pandemia, un 50 % menos en el mercado bajista de 2022 y también un 50 % menos durante las peores caídas mensuales de este año.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

¿Cómo suena una caída del 2% cuando el mercado se desplomó un 9% en abril? Como el rey de las carteras de dormir bien por la noche. Ese es el poder de ZEUS.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

El doble de rendimiento del 60/40 tal como fue diseñado para hacerlo. Pero con una volatilidad anual del 9%, un 10% menos que un 60/40.

Y una caída máxima del 14 %, 1/3 menos que un 60/40 y casi un 50 % menos que el S&P 500.

Un rendimiento total ajustado por volatilidad negativa que es 2,5 veces mejor que un 60/40 y un 30 % mejor que el S&P 500, y 2 veces mejor que los Ultra SWAN solos.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Retornos muy consistentes de 8% a 9% CAGR en los últimos ocho años.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

De nuevo, la mitad de la caída máxima del mercado en la Pandemia, y un 33% menos que un 60/40.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

En ocho años, a través de dos recesiones, una caída del mercado y tres mercados bajistas, ZEUS ha experimentado una única corrección y ningún mercado bajista.

¿El SP? 3 mercados bajistas y tres correcciones.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Durante el mercado bajista de 2018, cuando el S&P alcanzó un mínimo intradiario de -21 % el 24 de diciembre, ZEUS cayó solo un 6,6 %, 1/3 más.

Eso incluye una caída del 3% en diciembre, también 1/3 de la caída del mercado.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Ahora tenemos 12 años de datos que muestran rendimientos aplastantes de 60/40 con una volatilidad aún más baja de solo 8,5% anual. De nuevo, la mitad del pico de caída del S&P, gracias a los bonos y futuros gestionados.

Una vez más, los rendimientos ajustados por volatilidad negativa son superiores a un 60/40, los Ultra SWAN solos e incluso el S&P al rojo vivo durante una de las recuperaciones más fuertes en la historia del mercado estadounidense.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Rendimientos consistentemente mejores que un 60/40 y suaves como la seda.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Observe cómo incluso con SCHD reemplazado por VYM y DBMF reemplazado por AMFAX, los rendimientos totales y las caídas máximas son muy similares.

Una vez más, el 50% de la caída máxima del mercado y el 33% menos de un 60/40.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

El mercado ha bajado hasta un 26 % este año, y esta versión de ZEUS solo un 11 %.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Durante el mercado bajista de 2011, cuando el S&P alcanzó el -21 % intradiario, ZEUS cayó solo un 2,6 % e incluso subió un 3 % durante los últimos dos meses.

He aquí el poder de la diversificación y los activos de cobertura no correlacionados. He aquí el poder de ZEUS.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

RYMTX es un fondo de futuros administrado con calificación de 2 estrellas que creo que NADIE DEBERÍA COMPRAR. RYMTX es el fondo de futuros administrado más antiguo y lo estoy usando aquí para mostrar los rendimientos de la estrategia general de ZEUS durante la Gran Recesión.

Retornos superiores al 60/40, con un 25% menos de volatilidad anual, solo un 9,3% anual. Y una caída máxima del 29% en comparación con una caída del 44% en el 60/40 y el mercado se redujo a la mitad.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Rendimientos suaves como la seda y nunca un período de cinco años de rendimientos negativos.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

La caída intradía máxima del S&P en la Gran Recesión fue en realidad -56%.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

Este es el poder de una cartera de primera línea prudentemente cubierta y diversificada. Este es el poder de ZEUS. Y así es esto.

(Fuente: Portfolio Visualizer Premium)

En octubre de 2008, el mercado cayó un 17% y también lo hizo un 60/40. No había dónde esconderse… salvo ZEUS, que cayó un 66% menos que el mercado, apenas un 6,5%.

Nunca puede eliminar la volatilidad, pero puede administrarla mientras sigue disfrutando de fuertes rendimientos... y un rendimiento seguro del 5,5 % que supera a un 60/40 y cualquier otro fondo mutuo o ETF de alto rendimiento.

Los mercados bajistas pueden ser aterradores, especialmente durante el 8 % de las veces en que los bonos no cubren las acciones, como estamos experimentando en 2022.

Pero durante tiempos turbulentos como estos, especialmente cuando se enfrenta a una recesión en 2023 que el 80 % de los directores ejecutivos esperan, la seguridad y la calidad son más importantes que nunca.

Y el alto rendimiento muy seguro es una de las mejores maneras de dormir bien por la noche en mercados en crisis y economías en contracción. Cuando no tiene que vender ninguna acción, incluso las detracciones más feroces no dañarán su nivel de vida.

Y ahí es donde estos 9 Ultra SWAN de alto rendimiento pueden ser su puerto en la tormenta.

En la actualidad, MO, EPD, KRC, BNS, MMM, TU, SNY, BEPC y CSCO representan nueve Ultra SWAN de alto rendimiento en nueve sectores en los que puede confiar para lo que venga a continuación.

Agregue los mejores ETF de alto rendimiento, bonos y futuros administrados del mundo, y puede crear una cartera Zen Extraordinary Ultra SWAN que cae entre un 33% y un 66% menos que el mercado incluso durante los pánicos y caídas más extremos del mercado.

Las carteras Ultra SWAN como esta son la forma de mantenerse cuerdo en un mercado bajista.

Las carteras Ultra SWAN como esta son la forma de mantener su dinero seguro en las recesiones.

Las carteras Ultra SWAN como esta son la forma de hacer su propia suerte en Wall Street y retirarse con seguridad y esplendor.

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Este artículo fue escrito por

Adam Galas es cofundador de Wide Moat Research ("WMR"), un editor de información financiera por suscripción que presta servicios a más de 5000 inversores en todo el mundo. WMR cuenta con un equipo de analistas multidisciplinarios experimentados que cubren todas las categorías de dividendos, incluidos REIT, MLP, BDC y C-Corps tradicionales.

Las marcas de WMR incluyen: (1) The Intelligent REIT Investor (boletín informativo), (2) The Intelligent Dividend Investor (boletín informativo), (3) iREIT on Alpha (Seeking Alpha) y (4) The Dividend Kings (Seeking Alpha).

Soy un orgulloso veterano del ejército y tengo siete años de experiencia como analista/redactor de inversiones para Dividend Kings, iREIT, The Intelligent Dividend Investor, The Motley Fool, Simply Safe Dividends, Seeking Alpha y Adam Mesh Trading Group. Estoy orgulloso de ser uno de los fundadores de The Dividend Kings, uniendo fuerzas con Brad Thomas, Chuck Carnevale y otros destacados escritores de ingresos para ofrecer el mejor servicio premium en Seeking Alpha's Market Place.

Mi objetivo es ayudar a todas las personas a aprender cómo aprovechar el increíble poder de la inversión en crecimiento de dividendos para lograr sus sueños financieros y enriquecer sus vidas.

Con 24 años de experiencia en inversiones, he aprendido qué funciona y, lo que es más importante, qué no, cuando se trata de generar riqueza a largo plazo y flujos de ingresos seguros y confiables en todas las condiciones económicas y de mercado.

Divulgación del analista: Tengo/tenemos una posición larga beneficiosa en las acciones de MO, EPD, BNS, MMM, CSCO ya sea a través de la propiedad de acciones, opciones u otros derivados. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna empresa cuyas acciones se mencionan en este artículo. Dividend Kings posee MO, EPD, BNS, MMM y CSCO en nuestras carteras.

Buscando la divulgación de Alpha: El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. No se da ninguna recomendación o consejo sobre si alguna inversión es adecuada para un inversionista en particular. Es posible que los puntos de vista u opiniones expresadas anteriormente no reflejen las de Seeking Alpha en su conjunto. Seeking Alpha no es un corredor de valores autorizado, corredor o asesor de inversiones o banco de inversión de los EE. UU. Nuestros analistas son autores externos que incluyen tanto inversores profesionales como inversores individuales que pueden no estar autorizados o certificados por ningún instituto u organismo regulador.